中国6G领先全球，华为AI芯片挑战英伟达，电信市场暗藏三大变局
12/31/2025，， LightReading对2026年亚洲电信市场进行了一些展望。2026年，我们预计亚太地区将成为6G升级周期更清晰、更快速呈现的舞台，首次部署预计将于2030年到来。
6G进展
2026年，我们将更密切关注突破性成果、试验、研究合作及其他揭示6G前景的公开进展披露。2025年，其中许多进展来自中国，中国似乎拥有最充足的资源，也对6G表现出最坚定的承诺。尽管中国一直在推动统一的全球6G标准，但他们同时也在独立发展自身能力。相关人员表示，他们已在沉浸式通信与感知等技术领域完成了数十项6G相关试验，并在可调谐高速传输方面取得重大突破，同时中国移动正邀请各方参与者在位于北京的新实验室测试未来6G技术。
在中国邻国中，日本的NTT Docomo报告称在AI赋能的试验中实现了6G吞吐量翻倍，而韩国的SK电讯与三星则联手合作推进6G MIMO与AI-RAN技术。
此外，我们还将关注5G-Advanced的进展——连同5G SA在内，这是6G的一项基本前提条件。
智能家居及未来方向
家庭宽带的下一步是什么？电信运营商一直在提供智能家居服务，但该细分市场情况复杂，且正吸引着大型科技品牌的关注。在拥有高层住宅人口和光纤到户（FTTP）高普及率的国家，一个可能的答案是光纤到房间（FTTR）。主要供应商华为提出的卖点是更充裕的带宽和覆盖整个家庭的更优用户体验。用户调查显示，即便在千兆时代，客户仍然渴望更快的速度，并为每位家庭成员获得有保障的服务质量（QoS）。
FTTR有其局限性。首先，它仅适用于中国这样拥有近乎全覆盖FTTP的市场。此外，在家庭中铺设光纤可能成本高昂且操作复杂，尤其是在缺乏标准的情况下。
因此，目前相关活动仅在中国展开，但截至2024年底已有7500万个FTTR连接，中国的三大运营商拥有大量业务基础可供运作。
2026年，我们将寻求关于中国蓬勃发展的FTTR市场的财务披露信息。中国移动报告称，在其9900万千兆客户中，已有11%采用了FTTR。但这些客户和连接业务的盈利能力如何？
华为的AI雄心
从芯片到云端再到架构，华为身处中国AI产业的核心。正如其轮值董事长之一徐直军所言，该公司将算力视为AI的关键。徐直军近期公布了华为AI芯片与服务器的路线图，其中最引人注目的是基于数千枚昇腾NPU构建的SuperPoD，以及由数十万枚NPU组成的超级集群。此外，其面向数据中心的Cloud-Matrix架构据称可与英伟达的NVL72相媲美。华为对其芯片产品组合的信心显然正在增强，并计划在2026年将高端昇腾910C芯片的产量翻倍。该公司现已成为英伟达在关键领域的竞争对手，但仍缺乏与美国公司同等的开发者支持水平。这正是其转向开源的原因，例如用于大规模软件项目的CANN AI训练工具包与盘古大模型。
2026年值得关注的重大趋势是，华为的芯片能否持续保持性能与竞争力。此外，它又将如何扭转局面并赢得开发者的青睐？
网络中的Agentic AI
电信运营商是代理式AI更为积极的采用者之一，根据Omdia的一项新研究，48%的运营商已在客户服务中部署该AI，41%预计将在网络管理中实施。但Omdia指出，尽管客户关怀是一个起点，但对网络运营的日益关注预示着电信运营商的"真正革命"。这一点迄今的运营商部署情况得到了印证。我们已看到Rakuten和Optus等运营商在客户服务领域宣布采用Agentic AI的消息，或看到澳洲电讯宣称其目标是通过多家厂商的Agentic AI重塑其流程，但截至目前，我们尚未看到任何严肃的网络层面实施。
这同样适用于Agentic AI的最大倡导者——软银集团CEO孙正义，他设想一个人工智能代理数以十亿计、每个代理由数百亿个子代理服务的世界。但他承认，在这个阶段，他尚不清楚其公司将如何实现每人1000个代理的初步目标。
我们将密切关注2026年Agentic AI在网络中渗透的程度。
亚洲数据中心并购热潮
AI时代的到来，标志着有史以来最激烈的建设热潮之一。在亚洲，这也引发了数据中心并购激增，电信运营商、数据中心运营商及资产管理公司纷纷在AI热潮中重新定位自身。去年，十大数据中心并购交易中有四起发生在亚洲，其中以贝莱德以160亿美元收购区域最大数据中心所有者Air Trunk为首。目前，贝莱德正寻求出售Air Trunk位于马来西亚新山的150兆瓦JHB1设施的部分股权，这预计将是系列减持中的第一笔。另一家投资公司Stonepeak刚刚以13亿美元入股普林斯顿数字集团——该地区增长最快的运营商之一。
在电信运营商交易方面，新西兰Spark公司将其数据中心业务75%的股权以4.86亿新西兰元（2.8亿美元）的价格出售给太平洋股权合伙公司（PEP），并附加最高9800万新西兰元的额外付款；而PLDT则在权衡通过REIT上市或部分出售其数据中心业务以减轻债务负担。
交易活动会放缓吗？可能不会。一家咨询机构认为，亚洲的容量仅为美国的十分之一。但交易流表明，投资者对增长前景抱有胃口与信心。
6G进展
2026年，我们将更密切关注突破性成果、试验、研究合作及其他揭示6G前景的公开进展披露。2025年，其中许多进展来自中国，中国似乎拥有最充足的资源，也对6G表现出最坚定的承诺。尽管中国一直在推动统一的全球6G标准，但他们同时也在独立发展自身能力。相关人员表示，他们已在沉浸式通信与感知等技术领域完成了数十项6G相关试验，并在可调谐高速传输方面取得重大突破，同时中国移动正邀请各方参与者在位于北京的新实验室测试未来6G技术。
在中国邻国中，日本的NTT Docomo报告称在AI赋能的试验中实现了6G吞吐量翻倍，而韩国的SK电讯与三星则联手合作推进6G MIMO与AI-RAN技术。
此外，我们还将关注5G-Advanced的进展——连同5G SA在内，这是6G的一项基本前提条件。
智能家居及未来方向
家庭宽带的下一步是什么？电信运营商一直在提供智能家居服务，但该细分市场情况复杂，且正吸引着大型科技品牌的关注。在拥有高层住宅人口和光纤到户（FTTP）高普及率的国家，一个可能的答案是光纤到房间（FTTR）。主要供应商华为提出的卖点是更充裕的带宽和覆盖整个家庭的更优用户体验。用户调查显示，即便在千兆时代，客户仍然渴望更快的速度，并为每位家庭成员获得有保障的服务质量（QoS）。
FTTR有其局限性。首先，它仅适用于中国这样拥有近乎全覆盖FTTP的市场。此外，在家庭中铺设光纤可能成本高昂且操作复杂，尤其是在缺乏标准的情况下。
因此，目前相关活动仅在中国展开，但截至2024年底已有7500万个FTTR连接，中国的三大运营商拥有大量业务基础可供运作。
2026年，我们将寻求关于中国蓬勃发展的FTTR市场的财务披露信息。中国移动报告称，在其9900万千兆客户中，已有11%采用了FTTR。但这些客户和连接业务的盈利能力如何？
华为的AI雄心
从芯片到云端再到架构，华为身处中国AI产业的核心。正如其轮值董事长之一徐直军所言，该公司将算力视为AI的关键。徐直军近期公布了华为AI芯片与服务器的路线图，其中最引人注目的是基于数千枚昇腾NPU构建的SuperPoD，以及由数十万枚NPU组成的超级集群。此外，其面向数据中心的Cloud-Matrix架构据称可与英伟达的NVL72相媲美。华为对其芯片产品组合的信心显然正在增强，并计划在2026年将高端昇腾910C芯片的产量翻倍。该公司现已成为英伟达在关键领域的竞争对手，但仍缺乏与美国公司同等的开发者支持水平。这正是其转向开源的原因，例如用于大规模软件项目的CANN AI训练工具包与盘古大模型。
2026年值得关注的重大趋势是，华为的芯片能否持续保持性能与竞争力。此外，它又将如何扭转局面并赢得开发者的青睐？
网络中的Agentic AI
电信运营商是代理式AI更为积极的采用者之一，根据Omdia的一项新研究，48%的运营商已在客户服务中部署该AI，41%预计将在网络管理中实施。但Omdia指出，尽管客户关怀是一个起点，但对网络运营的日益关注预示着电信运营商的"真正革命"。这一点迄今的运营商部署情况得到了印证。我们已看到Rakuten和Optus等运营商在客户服务领域宣布采用Agentic AI的消息，或看到澳洲电讯宣称其目标是通过多家厂商的Agentic AI重塑其流程，但截至目前，我们尚未看到任何严肃的网络层面实施。
这同样适用于Agentic AI的最大倡导者——软银集团CEO孙正义，他设想一个人工智能代理数以十亿计、每个代理由数百亿个子代理服务的世界。但他承认，在这个阶段，他尚不清楚其公司将如何实现每人1000个代理的初步目标。
我们将密切关注2026年Agentic AI在网络中渗透的程度。
亚洲数据中心并购热潮
AI时代的到来，标志着有史以来最激烈的建设热潮之一。在亚洲，这也引发了数据中心并购激增，电信运营商、数据中心运营商及资产管理公司纷纷在AI热潮中重新定位自身。去年，十大数据中心并购交易中有四起发生在亚洲，其中以贝莱德以160亿美元收购区域最大数据中心所有者Air Trunk为首。目前，贝莱德正寻求出售Air Trunk位于马来西亚新山的150兆瓦JHB1设施的部分股权，这预计将是系列减持中的第一笔。另一家投资公司Stonepeak刚刚以13亿美元入股普林斯顿数字集团——该地区增长最快的运营商之一。
在电信运营商交易方面，新西兰Spark公司将其数据中心业务75%的股权以4.86亿新西兰元（2.8亿美元）的价格出售给太平洋股权合伙公司（PEP），并附加最高9800万新西兰元的额外付款；而PLDT则在权衡通过REIT上市或部分出售其数据中心业务以减轻债务负担。
交易活动会放缓吗？可能不会。一家咨询机构认为，亚洲的容量仅为美国的十分之一。但交易流表明，投资者对增长前景抱有胃口与信心。
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